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Plataforma de Inversión

PERMITE INCORPORAR DIFERENTES INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

Plataforma de inversión diseñada para incluir diferentes instrumentos de inversión y ser incorporada e integrada a los sistemas de instituciones del mercado de capitales como bancos, agentes de bolsa, wealth y asset managers, etc.  
Totalmente customizada, se adapta al “Look & Feel” de cada institución y es 100% personalizada. Cumple con los controles regulatorios: KYC, control FATCA, información de residencia fiscal CRS, verificación perfil de inversionista, PEP, revisión listas de exclusión, etc.

Permite operar bajo la modalidad de arquitectura abierta, es decir, instrumentos de diferentes emisores, como ser Fondos Mutuos ode inversión, administrados por distintas instituciones. Al operar con arquitectura abierta la plataforma puede administrar los clientes de forma individual y separadamente o bajo la modalidad de Omnibus Account.

Nuestra plataforma cuenta con un módulo Business Inteligence y análisis de datos que entrega soluciones para distintos clientes según su comportamiento y análisis de información. 

FUNCIONALIDADES

Análisis de
Necesidades

Propuesta según el modelo de negocios y el tipo de cliente de la institución. 

Desarrollo
Continuo

Realizamos una entrega continua de valor a través de asesorías y updates de versiones.

Business Inteligence

Modelo que se alimenta de distintas fuentes de datos para segmentar a los clientes y luego ofrecerles productos acorde a sus necesidades y comportamiento. El modelo predice el comportamiento de los clientes según su información.

Análisis de datos y marketing

Sistema permite entregar información relativa al uso del sitio y canales de comunicación utilizados, entregando una visión de las acciones de marketing implementadas por la institución.

Proceso e Implementación

Trabajamos bajo metodologías ágiles, lo que nos permite entregar soluciones en plazos acotados.

Productos y Servicios

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